Китай может выиграть от скандала вокруг Nvidia, но одновременно боится остаться без её чипов SLUG: kitai-mozhet-vyigrat-ot-skandala-vokrug-nvidia-no-boitsya-ostatys-bez-chipov
Скандал с участием генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга создал парадоксальную ситуацию для китайского технологического сектора. С одной стороны, ослабление позиций ключевого американского игрока теоретически открывает возможности для местных производителей ускорителей ИИ. С другой — китайские компании массово бронируют вычислительные мощности на базе оборудования Nvidia за пределами материкового Китая, опасаясь полного перекрытия доступа к передовым чипам.
Акции Nvidia рухнули на 8% после признания Хуанга во внебрачной связи с сингапурской предпринимательницей Элис Хуан, которую подозревают в работе на китайские спецслужбы. Рыночная стоимость компании сократилась примерно на $300 млрд — это больше, чем капитализация Morgan Stanley и Goldman Sachs вместе взятых. Совет директоров инициировал независимое расследование, не исключается отставка Хуанга с поста главы компании.
Китайские ИИ-лаборатории и облачные провайдеры форсируют аренду мощностей на базе GPU Nvidia в Юго-Восточной Азии и других регионах. Компании опасаются, что скандал станет триггером для принятия законопроекта «О безопасности удаленного доступа» (Remote Access Security Act, RASA), который наделит минторг США полномочиями регулировать облачный доступ к технологиям под экспортными ограничениями. Палата представителей одобрила документ в январе с 369 голосами против 22, сейчас он ожидает рассмотрения в Сенате.
Элис Хуан вернулась в Пекин, китайские органы государственной безопасности осведомлены о её местонахождении. Основательница Megaspeed International ранее создала структуру, ставшую крупнейшим закупщиком передовых графических процессоров в Юго-Восточной Азии. Согласно торговой отчетности, объем импорта чипов Megaspeed превысил $4,6 млрд. В ноябре 2023 года компания была продана сингапурской фирме, но почти сразу получила привилегированный статус облачного партнера Nvidia. Вычислительные мощности сдавались в аренду китайским технологическим гигантам, включая Alibaba Group.
The New York Times выяснила, что Хуанг лично защищал Megaspeed в прошлом году: он утверждал, что внутренняя проверка Nvidia не обнаружила незаконного перенаправления чипов в Китай. Это заявление прозвучало на фоне расследования властей США и Сингапура в отношении Megaspeed из-за подозрений в использовании азиатских дата-центров для обхода экспортных ограничений.
Официальный Пекин уже выступил с критикой давления на Хуанга, назвав происходящее клеветой. Китайская дипломатия получила дополнительные аргументы о «политизированности» американского экспортного контроля. Однако практическая выгода от ослабления Nvidia ограничена: китайская полупроводниковая промышленность, несмотря на активные инвестиции в собственные аналоги вроде Huawei Ascend, критически зависит от экосистемы CUDA и производительности железа Nvidia.
Властям США предстоит выбрать между наказанием за возможные утечки технологий и сохранением рыночных позиций американской компании. Доминирующая доля Nvidia на мировом рынке ИИ-ускорителей означает, что серьезное ослабление компании ударит по позициям США в отрасли. Очевидного преемника у Хуанга нет, что усугубляет ситуацию.
Небольшие ИИ-лаборатории рассматривают обращение к крупным провайдерам в Юго-Восточной Азии как временное решение. Но если RASA будет принят, эта лазейка закроется. Китайские компании оказались в ситуации, когда геополитический скандал теоретически работает на их долгосрочные интересы, но создает непосредственную угрозу доступа к критически важным вычислительным ресурсам.
На этой неделе расследование выявило дополнительные детали: у Хуанга был роман не только с Элис Хуан, но и с подчиненной — вице-президентом Nvidia по вопросам здравоохранения Кимберли Пауэлл. Масштаб корпоративного кризиса продолжает расти.
Власти США и Сингапура продолжают проверки в отношении Megaspeed. Северо-Западный политехнический университет, связанный с армией КНР, ранее закупил чипы Nvidia H200, несмотря на запрет. Трамп разрешил экспорт в Китай менее современных чипов H200, но на фоне скандала любые квоты или послабления могут быть пересмотрены в сторону тотального запрета.
Китайские ИИ-компании продолжают находить лазейки и закупать передовые ускорители через посредников, даже на фоне строгих запретов. Но каждый такой канал становится уязвимым при ужесточении контроля. Баланс между краткосрочной выгодой от ослабления конкурента и долгосрочной зависимостью от его технологий остается главным противоречием для китайского технологического сектора.
Никита Карпов
Главный редакторПишу о гаджетах, нейросетях и том, как технологии меняют нашу жизнь. Проверяю всё на себе, чтобы вы не тратили деньги зря.