Дефицит памяти раздул мировой рынок DRAM почти в пять раз — Samsung захватила 38 %
38% рынка DRAM — доля Samsung в квартале, когда пятерка поставщиков памяти впервые обошла по операционной прибыли пятерку американских IT-гигантов.
Гигантов теперь теснит не софт — а железо, и железо это дорожает быстрее, чем fab'ы успевают расширяться. Полупроводниковое подразделение Samsung отчиталось об операционной прибыли $79,7 млрд — рост в 15 раз квартал к кварталу, общая операционная прибыль компании достигла рекордных $80,4 млрд. ИИ-спрос на серверную память опережает предложение, и это не конъюнктурный всплеск — Samsung уже заключила долгосрочные контракты с десятью крупными клиентами, с таким же количеством заказчиков переговоры только начаты.
Начаты на фоне прогноза, что дефицит в 2027-м станет еще жестче.
Жестче — и это при том, что на рынок заходит CXMT. 10% мирового рынка DRAM во втором квартале 2026-го — первый китайский производитель, пробивший двузначную планку на рынке, который три десятилетия фактически делили Samsung, SK hynix и Micron. Совокупная доля большой тройки просела до 87%.
87% — и это только начало передела. Траектория CXMT, которую Counterpoint и UBS не закладывали даже в оптимистичные сценарии: менее 1% в 2023-м, 4% в Q2'25, 8% в Q1'26, 10% три месяца спустя. Выручка за год — плюс 150%, в годовом исчислении по Counterpoint — плюс 385%.
385% — темп, на фоне которого Samsung предупреждает: дефицит 2027 года станет только глубже.
Никита Карпов
Главный редакторПишу о гаджетах, нейросетях и том, как технологии меняют нашу жизнь. Проверяю всё на себе, чтобы вы не тратили деньги зря.