YMTC хочет выпускать передовую NAND почти без западных технологий — 70 % оборудования на новом заводе будет китайским

Ухань готовится переварить очередную порцию производственных амбиций. YMTC планирует закупать до 70% оборудования для своего четвертого завода у локальных поставщиков, вырезая западные технологии из цепочки создания стоимости.

Стоимости, которую диктует не рынок, а выживание. Строительство в Ухане стартует в 2027 году, но торги за оборудование для 3D NAND с плотностью свыше 300 слоев, заточенной под AI-инфраструктуру, уже идут. Пока это лишь предварительные консультации: официальных заказов на травление и полировку кремниевых пластин еще нет, но вектор очевиден. На третьем заводе, запускаемом до конца 2026 года, доля локального железа уже перевалила за 50%. Китайские вендоры научились закрывать базовые потребности в очистке и даже добились прогресса в формировании глубоких вертикальных структур. Однако литография и ряд критически сложных процессов по-прежнему остаются ахиллесовой пятой, удерживающей фабрику в заложниках у экспортных ограничений.

Ограничений, введенных еще в декабре 2022 года.

Тогда компанию внесли в Entity List, и американским поставщикам потребовались специальные лицензии.

Лицензии, которые Вашингтон раздает неохотно. Это касается не только YMTC: Samsung и SK Hynix вынуждены ежегодно выпрашивать разрешения на модернизацию своих китайских фабрик, и Вашингтон эти разрешения блокирует. YMTC же просто масштабирует альтернативную цепочку. Три новых завода в Ухане после выхода на плато будут давать по 100 000 пластин в месяц каждый. Рынок уже отреагировал: во втором квартале 2026 года доля YMTC на внутреннем рынке NAND подскочила до 38,5% против 28% годом ранее, отодвинув Samsung на обочину.

Обочину.

Поставки китайского оборудования для пятого завода уже согласовываются в тихом режиме.

Никита Карпов

Главный редактор

Пишу о гаджетах, нейросетях и том, как технологии меняют нашу жизнь. Проверяю всё на себе, чтобы вы не тратили деньги зря.